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Analyst: Krispy Kreme Aussichten werden süßer

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Ein Analyst von Roth Capital Partners sagt, Krispy Kreme Donuts könnte einen Fuß auf dem Weg der Erholung haben, und würdigt die geplante Einführung einer neuen Kaffeeplattform des Unternehmens und die Bemühungen, den Umsatz während der Mittagspause zu steigern.

Anton Brenner schrieb kürzlich auch, dass Krispy Kreme sich darauf konzentriert, die Margen der Geschäfte zu verbessern und neue internationale und nationale Expansionspläne zu entwickeln.

„Wir glauben weiterhin, dass sich Krispy Kreme in einem frühen Stadium seiner Wende befindet“, schrieb Brenner.

VERBUNDEN: CNBC: Krispy Kreme vs. Dunkin' Donuts

Die in Winston-Salem, N.C. ansässige Kette, die 652 Standorte betreibt oder konzessioniert, hatte Mühe, rückläufige Umsatz- und Rentabilitätstrends umzukehren.

Der Umsatz der Donut-Marke ist in den letzten Jahren stetig zurückgegangen und fiel im Geschäftsjahr 2010 auf 347 Millionen US-Dollar. Im Jahr 2011 gelang es Krispy Kreme jedoch, die Abwärtsdynamik umzukehren, als es einen Umsatz von 362 Millionen US-Dollar meldete.

Brenner skizzierte mehrere Bereiche, in denen Krispy Kreme versucht, Verbesserungen vorzunehmen:

Kaffee. Der Kaffeeverkauf macht nur 4 Prozent des Gesamtumsatzes von Krispy Kreme aus, aber ein neues Kaffeeprogramm, das rund um den Labor Day eingeführt wird, soll den Kaffeeumsatz auf 10 Prozent steigern.

„Es erscheint lächerlich, dass Kaffee nur 4 Prozent des Umsatzes ausmacht und nur einer von zehn Kunden bestellt“, schrieb Brenner. „Das Management führt dies darauf zurück, dass es nie Kaffee vermarktet oder beworben hat und die Ladenmitarbeiter nicht dazu ermutigt wurden, ihn den Kunden anzubieten. Die Margen bei Kaffee sind im Allgemeinen hoch, obwohl dies bei Krispy Kreme derzeit nicht der Fall ist, da die Abfallmenge hoch ist [Kaffee wird wegen mangelnder Verkäufe weggeworfen].“

Tagesteile. Krispy Kreme will den Verkauf beim Mittagessen ankurbeln. Die geschäftigsten Tagesabschnitte in den Krispy Kreme-Geschäften sind von 6 bis 11 Uhr, was 34 Prozent des Umsatzes ausmacht; und 18 Uhr bis 23 Uhr, die 28 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet. Der langsamste Tagesabschnitt ist jedoch das Mittagessen von 11 bis 14 Uhr, das 13 Prozent des Umsatzes ausmacht.

„Also optimalerweise sollten die Läden morgens und abends voll besetzt sein, mittags eine kleinere Crew“, schreibt Brenner. „Das Problem ist, dass etwa 70 Prozent des Filialpersonals Vollzeitbeschäftigte sind und nur 30 Prozent Teilzeitbeschäftigte. Im Idealfall sollte sich dieser Anteil umkehren, aber viele Mitarbeiter in den älteren Filialen des Unternehmens sind seit vielen Jahren im Einsatz und eine solche Terminänderung ist nicht einfach zu bewerkstelligen, obwohl wir erwarten, dass in den nächsten Jahren eine verbesserte Terminplanung umgesetzt wird. ”

Das Management möchte Mittagsprodukte wie Pocket-Sandwiches oder Ausziehbackwaren hinzufügen und erwägt neue herzhafte Speisen, schrieb er.

International. Brenner sagte, dass sich Krispy Kremes Rückgang der internationalen Same-Store-Umsätze in den letzten Quartalen verlangsamt habe, da das Tempo der internationalen Store-Expansion nachgelassen habe. Aber „Krispy Kreme wird wahrscheinlich ab 2012 die Expansion beschleunigen, da das Unternehmen beginnt, Kontinentaleuropa, Lateinamerika, Indien und China zu Franchisen zu machen“, schrieb er.

Der Umsatz der internationalen Franchisenehmer ging im Geschäftsjahr 2011 auf 8,8 Prozent zurück. Dieser Rückgang folgte einem Rückgang von 24,2 Prozent im Geschäftsjahr 2010, einem Rückgang von 23,4 Prozent im Geschäftsjahr 2009 und einem Rückgang von 11,0 Prozent im Geschäftsjahr 2008.

Japan. Brenner sagte, dass die Verkäufe in Japan um mehr als 30 Prozent zurückgegangen sind, aber er stellte fest, dass der Tsunami-Effekt nicht der Hauptfaktor war. Brenner sagte, dass es in Japan nur 26 Krispy Kreme-Geschäfte gibt, aber es ist einer der fünf umsatzstärksten internationalen Märkte des Unternehmens. Der durchschnittliche Wochenumsatz vieler neuer Geschäfte in Japan lag während der ersten Flitterwochen bei fast 300.000 US-Dollar, mit zwei- bis dreistündigen Schlangen vor den Geschäften.

„Nach ein paar Jahren ist der durchschnittliche Wochenumsatz vieler Geschäfte auf etwa 70.000 US-Dollar gesunken, was immer noch doppelt so hoch ist wie der durchschnittliche Einzelhandelsgeschäft in den USA“, schrieb Brenner.

Inländische Szene. Die größte Chance für Margenverbesserungen liege bei firmeneigenen Geschäften und ein offensichtliches Verbesserungsziel sei das Geschäft außerhalb der Geschäftsräume, sagte er. Die Rentabilität ging hier in den letzten zehn Jahren stetig zurück, da das Unternehmen geografisch expandierte und riesige 4.500 Quadratmeter große Fabrikgeschäfte baute, teilweise um externe Konten zu bedienen.

„Das Off-Premise-Geschäft ist problematisch, mit einer Reihe von wettbewerbsfähigen Produkten in den Regalen und die Preisgestaltung ist ein Problem“, sagte Brenner. „Eine Flotte von Lastwagen und Fahrern muss gewartet werden, und steigende Kraftstoffkosten haben die Margen geschmälert. Außerdem kommen bei einer eintägigen Haltbarkeit 30 Prozent der Lieferungen als abgestanden zurück und werden weggeworfen.“

Brenner bemerkte: „Die Rentabilität außerhalb der Geschäftsräume hat sich in den letzten zwei Jahren verbessert, da eine Reihe unrentabler Konten eingestellt wurden, und wir glauben, dass dieses Geschäft im Geschäftsjahr 2011 nominell profitabel war.“

Weder Brenner noch Krispy Kreme-Sprecher Brian Little standen am Mittwoch für eine Stellungnahme zur Verfügung.

– Alan Snel

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Krispy Kreme riskiert internationales Flair

Obwohl Krispy Kreme Donuts in US-Restaurants und Convenience-Stores wie diesem in Arkansas verkauft werden, spielen Schwellenländer eine herausragende Rolle in den Wachstumsplänen des Unternehmens.

Spencer Jakab

Es ist schwer, die Dinge in Kambodscha, Guatemala, Myanmar und Bangladesch zu beschönigen … aber nicht unmöglich.

Krispy Kreme Donuts Inc. zielt bei seiner furiosen internationalen Expansion unter anderem auf diese vier Länder. Das Schicksal der bestehenden internationalen Franchises wird viel dazu beitragen, zu bestimmen, ob der Bericht über die Ergebnisse des zweiten Quartals vom Mittwoch einen süßen Beigeschmack hinterlässt. In den letzten zwei Jahren ist die Aktie nach sechs vierteljährlichen Gewinnmeldungen in der Regel stark gefallen.

Das letzte Mal, als Krispy Kreme die Anleger im Juni aktualisierte, gefiel ihnen vor allem der Anstieg der Aktie, obwohl sie in diesem Jahr bisher um etwa 10 % gesunken ist. Von FactSet befragte Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen für den Zeitraum bis Anfang August einen Gewinn pro Aktie von 11 Cent ausweisen wird, gegenüber 8 Cent im Vorjahr.

Überraschend viel Aufmerksamkeit wird den florierenden inländischen, firmeneigenen Geschäften von Krispy Kreme geschenkt. Im ersten Quartal erzielten sie den neunfachen Umsatz ihrer nationalen und internationalen Franchises zusammen. Aber Franchise-Unternehmen bieten eine übergroße Ertragskraft und machen den Löwenanteil der neuen Verkaufsstellen aus. Alle internationalen Restaurants von Krispy Kreme sind Franchisenehmer.

Trotz des Wachstums des internationalen Geschäfts sieht es überraschend uneinheitlich aus. Im ersten Quartal beispielsweise stieg der internationale Franchise-Umsatz währungsbereinigt um beeindruckende 15,2 %. Der Umsatz im selben Geschäft ging jedoch währungsbereinigt um 9,2 % zurück. Und sie fallen seit Jahren.


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